Um homem chega a um pais da África Setentrional para acompanhar um referendo separatista no momento em que prevalece uma tensão política e o risco de um conflito armado civil.
Recém saído de um relacionamento amoroso divide-se entre a formalidade da profissão e a busca do equilíbrio pessoal encontrando na música os elementos de superação.
O encontro com uma misteriosa mulher o coloca no epicentro de um possível conflito diplomático onde ele é forçado a enfrentar escolhas que podem redefinir sua carreira mas também sua própria identidade.